Um olhar sobre Villa-Lobos, tem como ponto de partida a obra do compositor que, segundo ele, musicalizou o Brasil. O álbum conta com participações de Edu Lobo, Milton Nascimento, Mônica Salmaso, Muiza Adnet, Paula Santoro e Yamandu Costa. Yamandu Costa é o solista em "Mazurka Choro", acompanhado de orquestra de cordas, presente em quase todas as faixas do álbum, sob regência de Claudio Cruz. Yamandu também toca em "Estrela É Lua Nova".